2 เจ้าหน้าที่จากสองสังกัด ที่ต่างฝ่ายต่างไม่รู้จักกัน แต่แฝงตัวทำภารกิจอยู่ในที่เดียวกัน เป็นเวลากว่า 12 เดือนที่เจ้าหน้าที่ปปส. Bobby Trench (รับบทโดย เดนเซล วอชิงตัน และ Marcus Stigman (รับบทโดย มาร์ค วอห์ลเบิร์ก) เจ้าหน้าที่สืบราชการลับจากกองทัพเรือ แฝงตัวเข้าไปอยู่ในองค์กรค้ายาเสพติด โดยที่ทั้งสองต่างไม่รู้มาก่อนว่าต่างฝ่ายต่างเป็นเจ้าหน้าที่ที่แฝงตัวเข้ามาอยู่ในองค์กรนี้ ทำให้ทั้งสองหวาดระแวงกันไม่แพ้ความรู้สึกที่มีต่อพวกอาชญากรที่ได้รับมอบหมายมาให้จัดการเลยด้วยซ้ำ อย่างไรก็ตาม เมื่อทั้งสองกำลังจะบรรลุภารกิจจับคุมคดีค้ายาที่เม็กซิโก พวกเขากลับถูกหัวหน้างานปฏิเสธความเกี่ยวข้อง ทำให้ บ๊อบบี และมาร์คัสตกเป็นจำเลย ถูกตามตัวเข้าคุก รวมทั้งหมายจะเอาชีวิต พวกเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่น นอกเสียจากไว้ใจและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แต่เพราะการทำงานคลุกคลีกับวงการมืดมาช้านาน ทำให้พวกเขาติดนิสัยเจ้าเล่ห์แฝงมาด้วย การเชื่อใจกันจึงเป็นเรื่องที่ยากขึ้นอีก