ในทศวรรษที่ 60 ในมหานครนิวยอร์ค ณ กรีนวิช วิลเลจ เมกกะของดนตรีโฟล์ค เรื่องราวในชีวิตของ เลวิน เดวิส (ออสการ์ ไอแซ็ค) นักดนตรีจากควีนส์ ที่ถึงแม้จะมีพรสวรรค์ล้นเหลือทั้งด้านการร้องและแต่งเพลง แต่เขาก็ต้องดิ้นรนจากทั้งภายนอกและภายใน เพื่อที่จะใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการ