เจมส์ เคลย์ตัน (คลิน ฟาร์เรล) ชายหนุ่มผู้มีมันสมองระดับหัวกะทิของประเทศ เขาคือคนที่วอลเตอร์ เบิร์ค (อัล ปาชิโน) ต้องการให้มาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ไม่นานนักที่เจมส์กลายเป็นดาวเด่นของทีมสายลับหนุ่มสาวที่ถูกคัดเลือกเข้ามา และเกิดหลงรักกับเลย์ล่า (บริดเจ็ท โมนาฮาน) หนึ่งในเพื่อนร่วมฝึก แต่เมื่อเจมส์เริ่มสงสัยในบทบาทของเขา รวมถึงความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมของครูฝึกอย่างเบิร์ค เบิร์คจึงพร้อมที่จะถอดเขาออกจากองค์กร เมื่อความเคลือบแคลงพุ่งขึ้นสู่จุดพลิกผันอันตราย มีสองสิ่งที่เจมส์ต้องจำให้ขึ้นใจคือ ไม่มีใครไว้ใจได้ และไม่มีอะไรเป็นอย่างที่เห็น