เฮนรี่ กลับบ้านไร่หลังจากที่จากไปตั้งแต่เด็ก หลังจากพ่อตาย เขามีปมฝังใจที่ทำให้กลัวแกะ และเมื่อมาที่ไร่ แองกัส (ปีเตอร์ ฟีนีย์) พี่ชายของเขากลับพยายามให้เขาไปจากไร่ โดยซื้อไร่ส่วนของเขา แต่เฮนรี่ไปพบความลับเรื่องห้องทดลองการดัดแปลงพันธุกรรมแกะของแองกัส เฮนรี่กับเอ็กซ์พีเรียนซ์ (แดเนี่ยลล์ เมสัน) ต้องหนีตายจากฝูงแกะกระหายเลือดที่แองกัสทดลองสร้างขึ้นมา พวกเขาจะเอาชีวิตรอดได้หรือไม่