ท้องทะเลที่เคยสงบ บัดนี้กำลังบ้าคลั่ง เมื่อเงือกทั้งสองเผ่าพันธุ์กำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือด เพื่อแย่งชิง "คทาสมุทร" ฝ่ายร้ายต้องการสมบัติ อยากครอบครองมหาสมุทร และทำลายล้างโลกมนุษย์ ฝ่ายดีต้องการรักษาความสงบสุขของมหาสมุทร และมวลมนุษยชาติ ขุนนเรน ได้รับมอบหมายให้เดินทางมาสังเกตการณ์เรื่องที่ทางฝรั่งเศสคิดจะขุดคลองคอคอดกระที่ภาคใต้ ทำให้ได้พบกับ อันดา เจ้าหญิงเงือกแห่งสมุทรแดนเหนือ ที่หนีการตามล่าของ สินธู ราชาเงือกแห่งสมุทรแดนใต้ นเรนจึงได้ช่วยไว้ และทำให้รู้ว่าอันดามีภารกิจอันยิ่งใหญ่ นั่นคือปกป้องคทาสมุทรจากเงือกอสูรอย่างสินธู โดยทั้งคู่ได้ช่วยกันตามหา "ดาบนทีประทาน" เพื่อเปิดห้องคลังสมบัติ และนำคทาสมุทรมาปราบอสูรร้ายที่ฆ่า เจ้าอัณณพ ราชาเงือกแห่งสมุทรแดนเหนือ พ่อของอันดา และเพื่อปกป้องโลกนี้จากการจ้องทำลายล้างของสินธู ความใกล้ชิดที่ทั้งคู่มีให้กันก่อเกิดเป็นความรักข้ามเผ่าพันธุ์ ทำให้ ผกามาศ ลูกสาวเจ้าพระยาเดชามนตรี ที่แอบรักขุนนเรน ไม่พอใจ สินธูได้ส่ง ทิพย์มณี เงือกสาวที่แปรพักต์จากแดนเหนือเพราะรักสินธู มาตามหาดาบนทีประทานที่เรือนของเจ้าพระยาเดชามนตรี จนทำให้ ท้าวฉิม ภริยาของเดชา ไม่พอใจที่เดชาลุ่มหลงและรับทิพย์มณีมาเป็นเมียอีกคน ท้าวฉิมให้ สมอ จับ เกษรา แม่ของอันดา มาเพื่อดื่มเลือดให้ตัวเองคงความสาวและเป็นอมตะ ทำให้อันดาและ มันตรา พี่ชาย ต้องช่วยกันตามหาทั้งดาบและแม่ เรื่องราวจะลงเอยอย่างไร ติดตามชมกันต่อได้ในละคร มัจฉาอันดา