เมื่อสิบปีก่อน ผู้กล้าแม็กซ์ เอาชนะจอมมารได้สำเร็จ ทำให้จอมมารสูญเสียพลังและเพื่อต้องการทุกอย่างคืนมา จึงเลือกที่จะเข้าสู่โหมดนิทรา และเมื่อตื่นขึ้นกลับพบว่าตัวเองรูปร่างเล็กลงซะอย่างนั้น อย่างไรก็ตามจอมมารได้เดินทางไปหาแม็กซ์ ก่อนพบว่าผู้กล้าที่เก่งกาจกลายเป็นชายสุดโทรมที่อาศัยในห้องพาร์ทเมนต์เล็ก ๆ สุดสกปรก นั่นทำให้จอมมารต้องยอมย้ายมาอยู่เพื่อให้แม็กซ์ กลับมาเป็นผู้กล้าที่น่าเกรงขามและมาต่อสู้ตัดสินกันอีกครั้ง