เรื่องราวหลังจาก ทากน (รับบทโดย จางดงกอน) ผู้นำทัพแทคานแห่งเผ่าแซนยอกเถลิงถวัลยราชสมบัติขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครอง อาธดัล โดยมี แทอารา (รับบทโดย คิมอ๊กบิน) นั่งเคียงบัลลังก์ในฐานะองค์ราชินี ทากนวางแผนปราบกบฏและขยายขอบเขตอำนาจของอาธดัลเพื่อประกาศกร้าวถึงความยิ่งใหญ่ เป้าหมายแรกของเขาคือการยึดครอง ป่าอาโกฮา ดินแดนฝั่งตะวันออกอันเป็นฐานที่มั่นของ เผ่าอาโก ที่เวลานี้กองกำลังพลแข็งแรงเป็นปึกแผ่นภายใต้การนำของ อึนซอม (รับบทโดย อีจุนกิ) ผู้ได้รับความศรัทธาอย่างแรงกล้าในฐานะ อีไนชินกิ กลับชาติมาเกิด ขณะเดียวกัน ทันยา (รับบทโดย ชินเซคยอง) หัวหน้านักบวชผู้กลายเป็นหนึ่งในสามเสาหลักของอาธดัล กำลังวางแผนกำจัดทากนเพื่อสร้างโลกใหม่ร่วมกับ ซายา (รับบทโดย อีจุนกิ) ฝาแฝดผู้พลัดพรากของอึนซอม เด็กจากคำทำนายทั้งสามกลับมาพบกันอีกครั้งตามเส้นลิขิตแห่งโชคชะตา ทว่าการเปิดฉากสงครามระหว่างอาธดัลกับเผ่าอาโกเหนือที่ราบฮันโซอา กลายเป็นวิกฤตการณ์สำคัญอันนำไปสู่การต่อสู้เพื่อช่วงชิง ดาบแห่งอารามุน อาวุธศักดิ์สิทธิ์อันเป็นตัวแทนของผู้ปกครองอาธดัล ท่ามกลางความสัมพันธ์สุดซับซ้อน อำนาจ เล่ห์เหลี่ยมกลโกง ตลอดจนมหาศึกนองเลือดที่ยังคงดำเนินต่อไปทุกตารางวาบนดินแดนลึกลับที่ชื่อว่า อาธ