อดีตและปัจจุบันทับซ้อนกัน เด็กหนุ่มผู้มีความทรงจำของสองชาติ แม่ของ “ริโอะ” ถูกฆ่าตายทำให้เขากลายเป็นเด็กกำพร้า ต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดอยู่ในสลัม วันหนึ่งริโอะฝันถึงเพื่อนสมัยเด็ก ทำให้ระลึกชาติได้ว่าเขาคือ “ฮารุโตะ” นักศึกษามหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ พร้อมกับ “พลังพิเศษ” ภายในตัวที่ถูกปลุกขึ้น เขาจึงตระหนักได้ว่าเขามาเกิดใหม่ในโลกแห่งดาบและเวทมนตร์ จากนั้นเขาบังเอิญได้ช่วยเหลือเจ้าหญิงจากการถูกลักพาตัว ทำให้ตนได้เข้าไปเรียนในโรงเรียนสำหรับพวกขุนนาง ริโอะที่ก้าวกระโดดจากชนชั้นล่างขึ้นมาได้สำเร็จ จะต้องเจอกับโชคชะตาที่พลิกผันอีกมากมาย