ใต้หล้าแบ่งเป็นสามแคว้น องค์หญิงแคว้นจ้าวเจียงเถาฮวาหนีการควบคุมของฮองเฮามาสมรสเจริญสัมพันธไมตรีที่แคว้นเว่ยกับมหาเสนาบดีเสิ่นไจ้เหย่ ทั้งสองทั้งขับเคี่ยวกันและร่วมมือกันกำจัดศัตรูทางการเมือง สุดท้ายตกหลุมรักกันอย่างเงียบ ๆ ท่ามกลางวิกฤตการณ์