สามสหายอมนุษย์และเณรน้อยอีกหนึ่งรูปเดินทางกลับมายังชนเผ่าของตน จึงพบว่าหัวหน้าเผ่าของพวกเขาได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ทั้งสี่ยอมเชื่อใจนางกระดูกขาวอีกครั้ง ออกเดินทางตามหาเคล็ดวิชา เพื่อดึงพลังหัวใจผานกู่ออกมาจากร่างของเณรน้อย ระหว่างทางพวกเขาพบกับแคว้นประหลาดที่เหล่าอมนุษย์เป็นดั่งทวยเทพปกครองมนุษย์ ทั้งสี่ได้รับการต้อนรับอย่างเทพเซียน แต่เหตุใดตกดึกถึงถูกลอบฆ่าเสียอย่างนั้น