เล่าถึงสี่ นักรบไซอิ๋ว ถังถังไต้ซือ (แสดงโดย เซี่ยถิงฟง) A Chinese Tall Story กับลูกศิษย์ทั้งสาม ศิษย์คนโต ซุนหงอคง(แสดงโดย เฉินป๋อหลิน) ศิษย์คนที่สอง ตือโป๊ยก่าย(แสดงโดย เคนนี่ กวานจื้อปิน) ศิษย์คนที่สาม ซัวเจ๋ง(แสดงโดย สตีเว่น จางจื้อเหิง) เดินทางรอนแรมกันมาถึงเมืองซาเชอ เมื่อมาถึง ก็ได้รับการตอนรับจากผู้กล้าในเมืองอย่างดี แต่ใครจะรู้ ว่าที่นี่ ถังถังไต้ซือจะต้องพบกับ การทดสอบครั้งสำคัญก่อนสำเร็จมรรคผล และการทดสอบครั้งนี้ เค้าต้องอาศัยเพียงตัวเองเท่านั้น ศิษย์ทั้งสาม ถูกต้นไม้ปีศาจของเมืองซาเชอจับไว้ ถังถังไต้ซืออาศัยไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวหงอคงจึงรอดมาได้ เที่ยวหาวิธีเพื่อช่วยเหลือลูกศิษย์ จนมาพบกับยอดอัปลักษณ์ นางปีศาจน้อยผู้ไม่ทราบที่มา เหม่ยเยี่ยน (แสดงโดย ชาเลน ชอย) เหม่ยเยี่ยนหลงรักถังถังไต้ซือตั้งแต่แรกพบ นับจากนั้นถังถังไต้ซือก็ถูกนางตามตื๊อ ตามขอความรักไม่หยุดหย่อน ผิดกฎสวรรค์ แดนซีอวี้นอกจากปีศาจเยอะ ตัวประหลาดแยะ สิ่งมีชีวิตไม่ทราบที่มาก็มีมาก องค์หญิงจากดาวอิสระ (แสดงโดย ฟั่นปิงปิง) กับกองทหารคู่ใจ เดินทางมาเที่ยวโลก รู้จักกับถังถังไต้ซือ จึงรับปากจะช่วย ถังถังไต้ซือเลือกจะไปกับองค์หญิงจากเหม่ยเยี่ยนไป เหม่ยเยี่ยน หัวใจสลาย ระหว่างทำร้ายตัวเอง จึงได้รู้ฐานะที่แท้จริงของตน เหม่ยเยี่ยนผลัดร่างเปลี่ยนกระดูกเป็นนักรบดวงดาว ช่วยองค์หญิงขับไล่ศัตรูกำจัดปีศาจร้าย เหม่ยเยี่ยนรักษาคำพูด เมื่อ สละชีวิตช่วยถังถังไต้ซือกับลูกศิษย์ แล้ว ก็เดินทางไปรับการลงโทษจากสวรรค์ตามลำพัง ถังถังไต้ซือจึงสั่งให้หงอคง บุกสวรรค์ สุดท้ายพระโพธิสัตว์ช่วยขอร้อง ให้ทั้งสองร่วมเผชิญอันตรายด้วยกันแปดสิบเอ็ดครั้ง ช่วยเหลือผู้คน ไถ่ถอนโทษรัก