เรื่องราวของเณรหนุ่มผู้หนึ่งต้องออกเดินทางท่องโลกเมื่อถูกไล่ลงจากอารามบนเขา แม้จะต้องต้องเผชิญบททดสอบ บทเรียน และสิ่งยั่วยุทางโลกเป็นครั้งแรกในชีวิต แต่เขาก็ได้พบเจอปรมาจารย์ผู้เก่งกล้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็น เจ้านายจา (จางเฉิน, พยัคฆ์ระห่ำ มังกรผยองโลก) ศิลปินงิ้วผู้เชี่ยวชาญการใช้หอก หรือ โจวซีหยู (กัวฟู่เฉิง) ปรมาจารย์ลัทธิเต๋าผู้ถือไม้กวาดเป็นอาวุธ พบกับภาพยนตร์กำลังภายในเรื่องเยี่ยมซึ่งจะยกระดับศิลปะการต่อสู้ในตำนานศึกระหว่างความดีและความชั่ว