เรื่องย่อ : จางซัง (คัมวูซุง) และ กองกิ (ลีจุนกิ) เป็นเพื่อนร่วมงาน และเพื่อนแท้ ทั้งคู่อาศัยอยู่กับคณะละครเร่ ในปี 1500 ช่วงราชวงศ์โจซุน ด้วยความโกรธที่ กองกิ มักถูกขายร่างกายให้ขุนนางชั้นสูง จางซัง จึงชวน กองกิ หนีไปกรุงโซลเพื่อแสดงละครเร่ การแสดงชุดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ การแสดงตลกล้อเลียนกษัตริย์ยองซัน (จุงจินยอง) ทำให้ได้เงินมากมาย จนในที่สุดก็ถูกจับในข้อหาลบหลู่เบื้องสูง นักแสดงทั้งหมดถูกลงโทษ ประหารชีวิต เว้นแต่หากสามารถทำให้กษัตริย์ยองซันหัวเราะออกมาได้ถึงจะรอดชีวิต อยู่ต่อหน้าพระพักตร์สมาชิกทั้งหมดกลับไม่กล้าแสดง เว้นแต่ กองกิ ที่แสดงบทบาทหญิงสาวได้อย่างสนุกและแสนขบขัน ทำให้กษัตริย์ยองซันถูกพระทัยและทรงพระสรวลออกมา พร้อมเอ่ยปากให้รับเข้ามาเป็น ตลกหลวง ในพระราชวัง กองกิ กลายเป็นคนโปรดของกษัตริย์ และถูกเรียกพบเป็นการส่วนตัวทุกคืน ในขณะที่การแสดงหน้าพระที่นั่งเริ่มเข้มข้นขึ้น เมื่อกษัตริย์ยองซัน เริ่มควบคุมตัวเองไม่ได้และต้องฆ่าคนทุกครั้งที่ดูละครตอนสำคัญเกี่ยวกับการเผยปมการตายที่แท้จริงแห่งมารดาของพระองค์ ความเจ็บปวดจากความจริงทวีความรุนแรงโดยสะท้อนผ่านละครทำให้ กษัตริย์ยองซัน เสียการควบคุมตัวเอง ลงมือฆ่านางสนม 2 คนซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น.