อัศวินที่มุ่งมั่นโคจรมาพบกับมังกรตัวหนึ่งจนเกิดเป็นมิตรภาพที่ไม่มีใครคาดคิด เมื่อทั้งคู่ต้องต่อกรกับพ่อมดที่ชั่วร้ายในศึกชี้เป็นชี้ตาย