นักเรียนศิลปะการต่อสู้ที่มีฝีมือโดดเด่นอย่าง บรู๊ซ ลี ได้รับการคัดเลือกให้เข้าทำงานพิเศษ โดยหน่วยข่าวกรอง หน้าที่ได้รับมอบหมายคือ การเข้าร่วมแข่งคาราเต้อันสุดดุเดือด ที่จัดขึ้นโดย ฮัน ผู้ชั่วร้าย การตัดสินแชมป์ของการแข่งขันก็คือคู่ของ โรเปอร์ และ วิลเลียมส์ ผู้เผยตัวว่าเป็นทาสผู้ซื่อสัตย์ของ ฮัน และเป็นคนขนถ่ายยาเสพติดออกมาจากป้อมปราการที่ตั้งอยู่บนเกาะลึกลับแห่งหนึ่ง