พีท (โอ๊คส์ เฟ็กลีย์) เด็กชายวัย 6 ปี ที่สูญเสียพ่อแม่ตั้งแต่เล็ก และใช้ชีวิตอยู่ในป่าเพียงลำพัง ร่วมกับ เอลเลียต เพื่อนต่างสายพันธุ์ ที่มนุษย์หลายคนไม่เชื่อว่ามีอยู่จริง จนเมื่อเรื่องราวการอยู่รอดอย่างปาฏิหาริย์ของเด็กชายได้เลื่องลือไปถึง เกรซ (ไบรซ์ ดัลลัส ฮาวเวิร์ด) เจ้าหน้าที่ป่าไม้หญิง ตลอดจนได้รับความสนใจจากพ่อของเธอ ซึ่งเชื่อเรื่องการมีอยู่จริงของเจ้ามังกรในตำนาน การสืบหาเจ้าหนูพร้อมด้วยเพื่อนมังกรของเขาจึงเริ่มต้นขึ้น ตามด้วยการผจญภัยนอกผืนป่า ที่พีทต้องเผชิญ