ช่วงต้นของการฟื้นฟูอำนาจสมัยเมจิในญี่ปุ่น โรนินเผ่ามนุษย์ร่วมมือกับนักฆ่าเผ่าออร์คเพื่อช่วยเอลฟ์กำพร้าจากเงื้อมมือศัตรูของทั้งคู่