ซูยอนคืออดีตนักข่าวและปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ชอนอูเป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักข่าวกรองต่างประเทศซึ่งมีจินซุกเป็นรองผู้บัญชาการ ทั้งสามคนต่างก็มีเรื่องราวและความลับของตัวเอง ซูยอนซึ่งเคยเป็นผู้หญิงที่สดใสและกล้าหาญปิดกั้นตัวเองและเข้าสู่ด้านมืดหลังจากคนรักของเธอจากไปเมื่อหนึ่งปีก่อน หลังจากที่เข้าร่วมสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ซูยอนก็ต้องเผชิญกับเหตุการณ์มากมาย และยังมีความลับเบื้องหลังความสัมพันธ์ของซูยอนกับชอนอู สายลับดำซึ่งดูไร้ที่ติและเย็นชา คดีจากเมื่อสี่ปีก่อนได้รับการเปิดเผย ซึ่งเกี่ยวเนื่องไปถึงจินซุก ผู้หญิงที่สามารถรักษาตำแหน่งหัวหน้าของสำนักข่าวกรองต่างประเทศไว้ได้ท่ามกลางปัญหาเรื่องอำนาจ เจ้าหน้าที่หญิงคนอื่น ๆ รวมไปถึงซูยอนและชอนอู