อยู่ดีๆวันนึง "ฮันจีฮยอก" (นัมกุงมิน) สายลับ NIS ที่เลื่องชื่อเรื่องความโหด จนได้ฉายาว่า “The Grim Reaper” ก็ปรากฎตัวขึ้นมาอีกครั้ง หลังหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเป็นปี การกลับมาของเขาในครั้งนี้ เขามีเพียงเป้าหมายเดียว คือเอาคืนตัวการให้สาสมกับสิ่งที่ทำไว้