จี้อวิ๋นเหอ (รับบทโดย ตี๋ลี่เร่อปา) ผู้พิทักษ์กฎซ้ายของหุบเขาบัญชาการปีศาจ ได้รับมอบหมายจากลูกค้าก็คือ องค์หญิงชุนเต๋อ ให้จับตัว ปีศาจเงือกหนุ่ม ฉางอี้ (รับบทโดย เหรินเจียหลุน) มาให้นาง พร้อมกับกฎ 3 ข้อ ข้อแรกต้องให้มันพูดได้ ข้อสองต้องเปลี่ยนหางให้เป็นขา และข้อสุดท้ายต้องให้ปีศาจเงือกจงรักภักดีต่อองค์หญิงชุนเต๋อตลอดไป ทั้งนี้เพื่อแลกกับการได้ขึ้นครองตำแหน่งหัวหน้าหุบเขาปีศาจ จี้อวิ๋นเหอ ได้ทำสำเร็จไปแล้ว 2 ข้อ แต่ข้อสุดท้ายอาจทำได้ยากเพราะ ปีศาจเงือกหนุ่ม ฉางอี้ กลับติดงอมแงมอยู่กับเธอ จี้อวิ๋นเหอจะจัดการให้สำเร็จด้วยวิธีไหน โปรดเฝ้ารอ