หลังจากกลุ่มของ “นาโอฟุมิ” เอาชนะเรย์คิ(เต่าวิญญาณ) และจัดการ ”เคียว” ผู้อยู่เบื้องหลังได้สำเร็จ พวกเขาก็เดินทางกลับมายังอาณาจักรเมลโรมาร์กอย่างปลอดภัย เพื่อเตรียมรับมือกับศัตรูใหม่—โฮโอ(วิหคเพลิง) หนึ่งในสี่สัตว์เทพอีกตนที่กำลังจะฟื้นคืนชีพจากการผนึก ทว่า...ตอนนี้นาโอฟุมิยังขาดแคลนกำลังรบ อีกทั้งผู้กล้าอีกสามคนก็ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย นาโอฟุมิจึงออกเดินทางตามหาชาวบ้านที่กระจัดกระจาย และเข้าไปพัวพันกับสนามประลองใต้ดินพร้อมกับ “ราฟทาเลีย” และ “ฟีโร่” ท่ามกลางแผนการลับของแม่มดและการต่อสู้กับ “วิหคเพลิง” ที่ใกล้เข้ามา!