เคนชิน ฮิมุระ (ทาเครุ ซาโต้) ซามูไรหนุ่ม กลับมาอีกครั้งพร้อมกับดาบคู่ใจของ­เขา ที่ขอสาบานว่า จะไม่ยอมให้เปื้อนเลือดของใค­รอีก หลายเดือนหลังการต่อสู้ระหว่างเคนชิน และอุโด้ จินเอ ได้จบสิ้นลง บ้านเมืองก็เริ่มกลับคืนสู่ความสงบ แต่สันติสุขก็คงอยู่ไม่ได้นานนัก เมื่อศัตรูตัวฉกาจอย่าง มาโคตะ ชิชิโอ (ทัตสิยะ ฟุจิวาร่า) และลูกสมุนนามว่า กลุ่มจุปปงกาตานะ ได้วางแผนที่จะโค่นล้มรัฐบาลเมจิและยึดครอ­งประเทศญี่ปุ่น เคนชินจะตัดสินใจอย่างไร เมื่อมีเพียงเขาคนเดียวที่ต่อกรกับเหล่าวา­ยร้ายกลุ่มนี้ได้