เอมิลี นักสังคมสงเคราะห์ครอบครัว เอมิลี คิดว่าเธอเคยเห็นอะไรต่อมิอะไรมาหมดแล้วจนกระทั่งเธอได้พบกับเคสใหม่สุดของเธอที่ลึกลับที่สุด นั่นคือ ลิลิธ ซัลลิแวน เด็กหญิงผู้น่าสงสาร ความกลัวของเอมิลี กลายเป็นเรื่องจริงเมื่อพ่อแม่ของลิลิธ พยายามฆ่าลูกสาวคนเดียวของเขาคนนี้ เอมิลี ช่วยชีวิตเธอเอาไว้ได้และตัดสินใจที่จะรับเลี้ยงเธอชั่วคราวจนกว่าจะมีครอบครัวอุปถัมภ์มารับอุปการะเด็กคนนี้ และนั่นคือจุดเริ่มต้นของความสยดสยอง