เมื่อหนูน้อยลูซี่ (ดาโกต้า แฟนนิ่ง) อายุ 7 ขวบ พัฒนาการทางสมองของเธอได้ล้ำหน้าแซม ดอว์สัน (ฌอน เพนน์) ผู้เป็นพ่อ ซึ่งมีอาการคล้ายคนปัญญาอ่อนไปแล้ว ความรักและเอาใจใส่อย่างดีที่สุดของแซมไม่มีความหมายอะไรเลย เมื่อนักสังคมสงเคราะห์เอาเหตุผลและกฎหมายมาแยกตัวแก้วตาดวงใจของเขาไป ริต้า แฮร์ริสัน (มิเชลล์ ไฟเฟอร์) ทนายสาวความหวังเดียวของแซม ที่จะช่วยเรียกสิทธิความเป็นพ่อที่แท้จริงของเขากลับคืนมา