หญิงสาวชาวตะวันตกที่ทำงานกับมอสสาดได้รับภารกิจให้แฝงตัวเข้าไปในเตหะราน เป็นเหตุให้ผู้จัดการและเป้าหมายของเธอต้องเข้ามาพัวพันในความสัมพันธ์อันแสนยุ่งเหยิง