เบลล่า(คริสเต็น สจ๊วต) พบว่า เจค็อบคือเมนุษย์หมาป่า เขาและผองเพื่อนเผ่าพันธุ์หมาป่าก็ช่วยกันปกป้องเธอ จากการตามล้างแค้นของ วิคตอเรีย แวมไพร์สาว ผู้ซึ่งเจมส์ คู่รักของเธอถูกสังหารโดยครอบครัวคัลเลน จากการสื่อสารที่ผิดพลาด ทำให้ เอ็ดเวิร์ด คิดว่า เบลล่าเสียชีวิตแล้ว เขาจึงเดินทางหา โวลตูรี่ ลัทธิผู้คุมกฏของเผ่าพันธ์แวมไพร์เพื่อมอบความตายให้กับเขา เมื่อเบลล่ารู้เข้า เธอและอลิซ จึงรีบมุ่งหน้าไปหาเอ็ดเวิร์ด เพื่อทำการยับยั้งก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป