เด็กหนุ่มผู้เป็นโรคภูมิแพ้ต่อสิ่งสัมผัสทุกชนิด ชีวิตในแต่ละวันของ ผู้สังเกตการณ์ กลับทำให้เขาค้นพบบางสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวอย่างไม่คาดคิด ชีวิตของเพื่อนบ้านแต่ละคนกลับสูญหายไปอย่างไร้ร่องรอย ใครจะรู้ว่าเบื้องหน้ามันคือคนเก็บขยะที่แสนจะเงียบขรึม แต่เบื้องหลังมันกลับซุกซ่อนความอำมหิตไว้ภายใต้ปีกอันสีดำสนิท มันคืออสูรกลายพันธุ์ที่เป็นฝันร้ายของทุกคน อสูรร้ายที่ไม่มีใครฆ่ามันได้! หายนะที่น่ากลัวยิ่งกว่าความตายกำลังรออยู่ตรงหน้าใครจะหาญกล้าพอที่จะเผชิญหน้ากับมัน