ทอม แบรนด์ (เควิน สเปซีย์) นักธุรกิจบ้างาน ที่เวลาให้ลูกแทบจะไม่มี แต่แล้ววันนึงขณะที่เขากำลังซื้อแมว เพื่อเป็นของขวัญวันเกิดให้กับลูกสาว เหตุการณ์ประหลาดบางอย่างก็ได้เกิดขึ้น นั่นคือ การเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นเจ้าเหมียว นั่นเอง